Berkshire Novo Hims | Blomster Viljanen | #neuvottelija 330
Berkshire Novo Hims | Blomster Viljanen | #neuvottelija 330. Berkshire Hathawayn sijoitukset ja nykytila Jesse Viljasen ja Henri Blomsterin kanssa. Hims & Hers -osake, on tuottanut hurjat +700 % Samille Henrin edellisestä vierailusta laskien. Novo Nordiskin ja Eli Lillyn lihavuuslääkkeet kriittisessä analyysissä mm. tuotantokapeikkojen ja sijoittajapsykologian näkökulmasta. Sijoitusstrategiat trumppilaisessa maailmassa, osinkovirran/takaisinostojen merkitys ja kasvuyhtiöiden valinnat.
00:00 Warren Buffett, Jesse “Osinkoinsinööri” Viljanen ja Henri Blomster, Asilo Asset Management
00:52 Hims and Hers -osakkeen +700 % tuotto, potenssivinoilua ja lääkekulma
01:42 Buffett-fanitus, kuntosalivälineet, BKS-mukit ja merch-ideat
02:30 Sisäpiiri-idea ja BRK-yhtiökokousmuistot
02:58 Heikki Keskivälin sherpailu, kokouskokemus ylitti odotukset
03:52 Jonotus eturivipaikoille, flippaajatar Netta kommentoi Buffettin kiinteistökritiikkiä
04:37 Sijoitusasunnot, Mungerin ja Buffettin sijoitustyylien ero
05:48 Kokous oli fanien juhlaa, Q1 tulospehmeys, best holding period is forever
07:30 Greg Abel, energiayksikön tulokset, johtajaksi voideltu
09:41 Coca-Cola, Buffettin sijoituskokoluokan haasteet, strategian muutostarpeet
11:20 AmEx, Luottokorttiyhtiöiden kasvu ja ekosysteemiajattelu
13:05 Japanin sijoitukset ja ostomahdollisuuksien puute
14:57 Kassavirran motivaatioarvo sijoittajalle
16:57 Osinkojen merkitys sijoitusstrategiassa ja verovaikutukset
18:53 Berkshiren omien osakkeiden ostot ja book value -raja-arvot
20:21 Sijoitusallokaatio globaaliin indeksiin, euro vs. USA
22:08 UK–USA tariffidiili ja eurooppalaisen tekemisen meininki
24:23 Samin palannut usko eurofirmoihin, Jessen skeptisyys
26:20 Novo Nordiskin tulos ja asema suhteessa Eli Lillyyn
28:08 Lihavuuslääkkeiden tehokkuuserot ja tuotantokysymykset
29:58 Momentum-sijoittamisen kritiikki, Novon tuotannon ulkoistus
31:40 Royalty-kysymys ja H2:sta eteenpäin Compounder-riskin vähentyminen
33:40 Uudet lääkemuodot: pitkävaikutteiset ja suun kautta otettavat
35:19 Kokeellinen luonnontiede, ajattelumallit ja sijoituspsykologia
37:43 Hims & Hersin ratkaisut arjen ongelmiin, hard mints ja telehealth lokerointi
40:09 Reaalioptiot ja Himsin strateginen asema vakuutuslääkärikompleksin ulkopuolella
42:42 Volatiliteetti, B2C-riski ja vakuutusoperaattorien näkökulma
44:55 Kurssiheilahtelut, Himsin kilpailuedut ja säästökohteet
50:38 Amazon/AWS-vertailu, tekoälyn rooli Himsin kasvussa
54:59 Vertikaalien rakentaminen ja skaalautuva playbook
56:55 Oura ja hyvinvointidata, henkilökohtaiset kokemukset
58:19 Samsungin kilpailija, Apple Watch ja laitekiinnostus
1:00:32 Henrin “satabagger”-idea: lentävät autot ja mahdollinen toimialavoittaja
#neuvottelija Sisäpiiri pureutuu korkean riskin lentävien auotjen kiinalaiseen osakkeeseen!
Katso Sisäpirijaksot ja tue Samia
https://www.youtube.com/channel/UCRI34L9OtDJuZpaWicbNXzg/join
#neuvottelija Sami Miettinen
https://x.com/ViljanenJesse
https://x.com/HenriBlomster
Lähde
